• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Finansowi doradcy w Trójmieście

kg
20 maja 2004 (artykuł sprzed 20 lat) 
W Trójmieście zainaugurowała działalność firma Xelion Doradcy Finansowi. Oferta skierowana jest do klientów zamożnych, często prowadzących działalność gospodarczą, posiadających dochody pozwalające na oszczędności lub inwestycje.

- Wierzymy, że w Trójmieście jest silna klasa średnia - mówi prezes zarządu firmy.
- Chcemy zapoczątkować na polskim rynku długoterminowe doradztwo finansowe - przyznał Adam Niewiński, prezes zarządu firmy. Podstawowa oferta Xelion obejmuje fundusze inwestycyjne, kredyty mieszkaniowe, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe oraz produkty bankowe.

Xelion współpracuje obecnie z ok. 150 doradcami finansowymi i posiada trzy placówki - dwie w Warszawie i nowo otwartą w Gdyni.

- Pragniemy zaspokoić oczekiwania klientów o wyższych wymaganiach co do jakości świadczonych usług, którzy często nie mają czasu na uważne śledzenie rynków finansowych - mówi Beata Graczyk, dyrektor departamentu zarządzania siecią sprzedaży.

Każdy klient będzie miał swojego osobistego, mobilnego doradcę. Zastosowany model biznesowy został opracowany w oparciu o wzorce, które sprawdziły się w krajach Europy Zachodniej, m.in. w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, gdzie od wielu lat branża doradztwa finansowego dla osób fizycznych rozwija się bardzo dynamicznie.

Firma powstała w 2003 roku w Warszawie. Udziałowcami Xelion Doradcy Finansowi są: Bank Pekao SA i Bank UniCredito Italiano S.p.A. - Do końca 2004 roku chcielibyśmy pozyskać 10 tys. klientów, a do roku 2007 - ok. 80 tys. klientów - przyznaje prezes. Obecnie z usług Xelion Doradcy Finansowi korzysta ok. 1000 osób.

Siedziba firmy mieści się w Gdyni przy ul. Świętojańskiej.
Głos Wybrzeżakg

Opinie (31)

  • No tak......... a co dla,, szarych myszek " ???

    • 0 0

  • dla szarych myszek ksiazeczka PKO

    a ciekawe, jaka jest definicja klasy sredniej w 3miescie? mieszkanie, samochod i 2 kPLN dochodu miesiecznie? Taka byla definicja polskiej klasy sredniej na poczatku 90'. Lza sie w oku kreci, nie?

    • 0 0

  • a co dla tych mniej zamożnych?
    nikt o nich nie dba?

    • 0 0

  • DLACZEGO TYLKO

    powstają nowe firmy "darmozjadów"! Jakoś do tej pory nie potrzebowała klasa średnia doradców, żeby zostać klasą średnią! A teraz Oni chcą inwestować Ich pieniądze? Gdzie byli jak zaczynałem działalność gospodarczą i było na prawdę ciężko (chociaż nie zaliczam się do ludzi zamożnych, a raczej do tych co mają ustabilizowane życie finansowe)
    To co osiągnąłem jest kosztem zdrowia, rodziny i nie mam zamiaru dorabiać "inteligencików" (tfujj, tfujj) DO PRACY LEPIEJ ICH ZAGONIĆ! DO NORMALNEJ PRACY!

    • 0 0

  • oni wtedy bawili sie w piramidy finansowe:0

    • 0 0

  • Kolejna banda łapiduchów w Gdańsku
    Padlinożercy! i "fszystko"!

    • 0 0

  • A ja chetnie skorzystam. ciesze sie, ze wreszcie skonczy sie bladzenie na oslep w milionie niuansow polskiego prawa finansowego. Jak ktos ma pieniadze to musi tez miec prawo do nie marnowania ich.
    w Wielkiej Brytanii i w Niemczech branża doradztwa finansowego dla osób fizycznych rozwija się bardzo dynamicznie z prostego faktu, ze te kraje sa na wyzszym poziomie cywilizacyjnym niz my.
    Ale spokojnie, do wszystkiego w koncu dojdziemy. powoli...

    • 0 0

  • tez bym chcial wierzyć w klase średnia i na dodatek silna

    - za doradzctwo bierze sie niezła kase a odpowiedzialność ?????? żadna jak cos nie wyjdzie......

    • 0 0

  • w Wielkiej Brytanii i w Niemczech branża doradztwa finansowego dla osób fizycznych

    zgadzam sie istnieja doradcy finansowi, lecz nie nazwani jako doradcy dla sredniej klasy,
    po prostu kto ma potrzebe to idzie do takiego doradcy po porade, ale jest to kosztowny wydatek
    banki pelnia tutaj finansowa doradczosc w pewnym sensie.

    • 0 0

  • mojej osobie fizycznej doradza żona i kosztuje mnie to cała moja kase.
    . :))

    • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane