• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Finansowi doradcy w Trójmieście

kg
20 maja 2004 (artykuł sprzed 20 lat) 
W Trójmieście zainaugurowała działalność firma Xelion Doradcy Finansowi. Oferta skierowana jest do klientów zamożnych, często prowadzących działalność gospodarczą, posiadających dochody pozwalające na oszczędności lub inwestycje.

- Wierzymy, że w Trójmieście jest silna klasa średnia - mówi prezes zarządu firmy.
- Chcemy zapoczątkować na polskim rynku długoterminowe doradztwo finansowe - przyznał Adam Niewiński, prezes zarządu firmy. Podstawowa oferta Xelion obejmuje fundusze inwestycyjne, kredyty mieszkaniowe, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe oraz produkty bankowe.

Xelion współpracuje obecnie z ok. 150 doradcami finansowymi i posiada trzy placówki - dwie w Warszawie i nowo otwartą w Gdyni.

- Pragniemy zaspokoić oczekiwania klientów o wyższych wymaganiach co do jakości świadczonych usług, którzy często nie mają czasu na uważne śledzenie rynków finansowych - mówi Beata Graczyk, dyrektor departamentu zarządzania siecią sprzedaży.

Każdy klient będzie miał swojego osobistego, mobilnego doradcę. Zastosowany model biznesowy został opracowany w oparciu o wzorce, które sprawdziły się w krajach Europy Zachodniej, m.in. w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, gdzie od wielu lat branża doradztwa finansowego dla osób fizycznych rozwija się bardzo dynamicznie.

Firma powstała w 2003 roku w Warszawie. Udziałowcami Xelion Doradcy Finansowi są: Bank Pekao SA i Bank UniCredito Italiano S.p.A. - Do końca 2004 roku chcielibyśmy pozyskać 10 tys. klientów, a do roku 2007 - ok. 80 tys. klientów - przyznaje prezes. Obecnie z usług Xelion Doradcy Finansowi korzysta ok. 1000 osób.

Siedziba firmy mieści się w Gdyni przy ul. Świętojańskiej.
Głos Wybrzeżakg

Opinie (31)

  • Faktycznie nędza, proponują cienkie konto VIP w Pekao SA i

    parę funduszy - też większość pekao sa. Dzięki za takie doradztwo.

    • 0 0

  • Widać już na fotce po niektórych że niezłe cfaniaki; -)

    CCffanijaki.....

    • 0 0

  • poziom Xeliona jest żenujący

    w żadnym wypadku nie jest to doradztwo na wysokim poziomie. Sama firma jest podejrzana jeśli nie zatrudnia swoich doradców a rząda od nich założenia działalności gospodarczej. To co proponują "doradcy" to kiepskie konto bankowe VIP w kiepskim PeKaO SA i kilka funduszy na krzyż - bez najlepszych ( bo konkurekcyjnych ) Arka (BZWBK ) czy Skarbiec ( BRE )

    • 0 0

  • Nie chodzi mi o to że to jest złe, oczywiście że coś trzeba robić w życiu. Chodzi mi o terminologię, doradca to ten który doradza aby wybrać najlepszą ofertę czy produkt. A ci ludzie są po prostu akwizytorami bo przekonują że to właśnie ich produkt jest najlepszy i dlatego wrto go wybrać. Ciekawe czy ci "doradcy" doradziliby mi wybranie najlepszego OFE na podstawie analizy porównawczej - zapewne pdoparliby się odpowiednimi wskaźnikami żeby "wykazać" że OFE należący do udziałowca ich firmy jest najlepszy, a inni akwizytorzy posługując się innymi wskaźnikami "wykazaliby" że właśnie ich OFE jest najlepszy.

    • 0 0

  • Polska roi się od zwykłych agentów ubezpieczeniowych, zwykłych studentów , zwykłych policjantów - każdy coś próbuje zrobić ,aby żyć !

    • 0 0

  • co to za doradcy ?

    Co to za doradcy którzy bedą doradzali żeby zaiwestować tylko i wyłącznie w Banku Pekao SA i Banku UniCredito Italiano S.p.A. - to są zwykli agenci ubezpieczeniowi w innych dziedzinach gospodarki nazywani akwizytorami.

    • 0 0

  • tytuł brzmi złowieszczo
    czyżby ostrzeżenie żeby ukryć na czas własna kasę ;P

    • 0 0

  • doradcy !

    a propo doradców którym spalono fure !
    znam takich Belka , Osiatyński , Kołodko, Balcerowicz ,Modzelewski itd . A przedtem jakiś gomółka ,gierek .Tyle że biedaczki zachorowali a ci pierwsi chronią sie za "prawem" i "nierządem"

    • 0 0

  • SORRY! Jesli Głos Wybrzeza musi sie ratowac tekstami sponsorowanymi..

    - jego sprawa. Ale czemu przejmuje je trojmiasto.pl???

    • 0 0

  • Padlinożercy ?

    Największym padlinożercą jest niestety Ministerstwo Finansów a co za tym idzie ZUS , Ministerstwo zdrowia ,Ministerstwo Skarbu i wiele innych pasożytów na ciele tego kraju . I do tego w glorii prawa odbiorą wszystko co możliwe , na podstawie prawa stanowionego przez
    lichwiarzy i zlodziei którzy od ponad 50 lat łupia ten biedny kraj i głupi naród ! Natomiast do doradcy finansowego nikt nikogo nie zmusza ,aby się udać .
    Przykład : do obsłużenia ok 2000 kont bankowych potrzeba ok 30 pracowników ,natomiast jeden pracownik funduszu inwestycyjnego obsłuży ok.4000-5000 kont .
    Może Bolo ,wytłumacz mi dlaczego np.minister finansów ma brać ode mnie 1000 zł na moją emeryturę i stracic z tego 400zł na utrzymanie ministerstwa . czy ja nie mogę inwestować sam , tak jak chcę !

    • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane